前編では、相続手続きは戸籍を集めれば終わるわけではなく、大切なのは戸籍が相続関係としてきちんとつながって読めること、そして戸籍の先に追加資料や事情整理が必要になる場面があることを整理しました。
中編では、疎遠な相続人、海外居住者、数次相続、代襲相続、附票や住民票の追加取得など、戸籍収集の後に手続きが止まりやすい典型例を見てきました。
では、こうした停滞を防ぐには、実務ではどのような順序で整理していけばよいのでしょうか。
後編では、相続手続きを止めにくくするための進め方を整理します。
■戸籍は「取る順番」と「読む順番」を意識する
相続手続きでまず大切なのは、戸籍をやみくもに集めるのではなく、順番を意識することです。
たとえば、被相続人の最新戸籍からたどり、除籍、改製原戸籍へとさかのぼっていくことで、どこで本籍が動き、どこに次の戸籍があるのかが見えやすくなります。相続人側も、現在戸籍だけで足りるのか、さらに前の戸籍が必要なのかを見極めながら進めることが重要です。
戸籍収集は、単なる請求作業ではなく、相続関係を読み解く作業として進める必要があります。
■集まった段階で早めに相続関係を図にする
実務で手続きが止まりにくいのは、戸籍がある程度そろった段階で、相続関係を図にして整理しているケースです。
戸籍をそのまま束で持っていても、誰が相続人で、誰が亡くなっていて、代襲があるのか、数次相続が絡むのかは見通しにくいことがあります。そこで、相続関係説明図などの形で一度見える化しておくと、追加取得すべき戸籍や、次に確認すべき資料が分かりやすくなります。
■早い段階で「戸籍の先に要る資料」を見積もる
相続手続きが後で止まりやすいのは、戸籍が集まった後に
「住民票も必要だった」
「附票が必要だった」
「印鑑証明書を取り直す必要がある」
と分かるからです。
そのため、戸籍収集と並行して、不動産の名義変更なのか、預貯金解約なのか、法定相続情報一覧図の作成なのかなど、目的を意識しながら必要資料を見積もることが重要です。
戸籍だけを独立して集めるより、提出先を見据えて資料全体を組み立てる方が止まりにくくなります。
■難しいケースほど早めに専門家を入れる
数次相続、代襲相続、海外居住者、帰化した相続人などが絡むケースでは、途中で整理が崩れやすくなります。
こうした案件では、戸籍が取れてから考えるのではなく、早い段階で全体像を見て、どこが止まりやすいかを把握しておくことが大切です。複雑な相続ほど、後から修正するより、最初に整理の道筋をつけた方が結果的に進みやすくなります。
■後編まとめ
・戸籍は取る順番と読む順番を意識して進めることが重要
・集まった段階で相続関係を図にして整理すると止まりにくい
・戸籍の先に必要な資料も早めに見積もるべきである
・複雑な案件ほど早い段階で全体像を整理することが大切
相続手続きが止まりやすいのは、戸籍が足りないからというより、戸籍をどう読み、どう次の資料につなげるかが整理されていないからです。だからこそ、戸籍収集は単なるスタート作業ではなく、相続全体の流れを設計する最初の工程として考えることが大切です。
■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること
・戸籍収集など相続手続きの初動支援
・相続人調査、相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書作成支援
・戸籍の読み解きと追加資料整理の支援
・必要に応じた司法書士、税理士等との連携
